Nathan, 15 anos, se muda com a família para uma pequena cidade no sul dos EUA onde conhece Roy, 17 anos, seu vizinho e motorista do ônibus escolar. Roy namora uma garota da igreja mas acaba tendo um romance em segredo com Nathan. Numa cidade onde as pessoas são muito conservadoras eles teriam de manter bastante segredo mas acabam sendo descobertos por dois amigos. O final diferente mas vale a pena assistir.